2009年,国际金 融危机虽然使国内光纤光缆企业的发展蒙上了一层阴影,但在国 内大力拉动内需以及3G建设、FTTH建设等 多重因素的影响下,中国的 光纤光缆行业走过了“爆炸性”增长的一年,与此同时,新一轮 的行业整合和投资高潮也拉开了序幕。回眸过去,展望未来,中国光 纤光缆产业如何发展值得每一位业界同仁思考。

  一、光纤光 缆产业的构成及发展现状

  1.关键技术和产业构成

  自光纤 通信实用化应用30余年来,光纤光 缆的制造技术突飞猛进、产品品种不断丰富,并且由于规模化应用、生产效率的提升,使得光 纤光缆产品在性能指标不断提高的同时,成本在不断降低,从而带 动了光纤应用领域的不断扩展。目前国 内的光纤光缆产业已形成了完整的产业链体系,包括以光棒制造、光纤拉 丝和光缆制造为主要构成的主产业链,以及扩 展外延形成的光纤光缆材料等各种分产业链,这个产 业链随着光纤应用领域的扩展还在快速延伸。

  在光纤 光缆产业链体系上我们认为,国内有 两个方面的关键技术与国际先进水平有相当差距,那就是“一头一尾”。“一头”是大家 都清楚的光棒制造技术,近几年 在国家的大力扶持及企业的持续投入下,国内的 光棒制造技术得到了较快发展,技术突 破和大规模制造近在咫尺,相信2~3年内,国内的 光棒制造能力基本能满足市场需求。那么,另外“一尾”很多人并没有意识到,那就是 应用领域的扩展研究,光纤光 缆技术发展到现在,其应用 已不是传统意义上的通信领域,现在看来,在医学、传感、电网安 全保护等很多方面都得到了应用,当然还 包括我们目前还未用到的更多领域,这方面的研究,我们有 实力的大公司参与还不多。国内的 光纤光缆产业基础不能仅仅建立在传统意义的通信领域,那样在 不久的将来会基本饱和,我们应该不断创新,持续进行研发投入,加强与各行业合作,不断拓 展光纤新的应用领域。只有这样,我们的 产业才能持续健康发展。

  2.我国光 纤光缆产业制造大国的地位已经确立,但产业 发展水平并不均衡,需防范 新一轮产能扩张带来的风险

  1)目前我 国光纤光缆已确立制造大国的地位

  根据2010年CRU最新的数据,2009年全球 单模光纤总需求达到了1.685亿芯公里,比2008年增长了24%,其中,中国单 模光纤需求增长了89%,与之相比,世界其 他地区的单模光纤需求下降了4%。中国2009年单模 光纤需求达到了7880万芯公里,占世界总需求的46.8%,并连续 三年成为世界最大的光纤光缆消费市场。经过3年持续的跨越式发展,中国已 形成了世界上最大的光纤光缆产业,并形成了完整的光棒、光纤、光缆产业链。2009年中国12家光纤 拉丝企业生产光纤6040万芯公里,其中长飞、烽火、富通光纤产量都达到1000万芯公里以上;2009年世界 光缆的总产量是1.72亿芯公里,仅中国 光缆的产量就达8042万芯公里,占世界总产量的46.8%,并且产 能仍在不断扩大中,中国5大光缆 企业已成为世界级的大型企业集团。

  2)产业发展水平不均衡

  虽然中 国已形成包括光纤预制棒、光纤和 光缆在内的完整的产业链,产业规 模居世界第一位,但是在 整个产业发展过程中仍然存在一系列的问题。

  首先,光棒产业70%~80%还依赖进口,国产化 预制棒的份额一直维持在20%左右,没有大的发展。从产业链的角度来看,上游原 材料光纤预制棒、光纤、光缆的 利润比例大约是7∶2∶1,因此,预制棒 厂商拿走了整个行业70%的利润,在产业 链中占优势地位。而预制 棒的价格被外国公司控制,巨额的 光棒利润被外国公司赚取。中国依靠买棒拉丝,光棒价格昂贵,难以降低光纤成本,况且光纤价格低迷,致使光 纤企业的利润空间极小。

  其次,光纤光 缆产品已高度同质化,价格成 为竞争的唯一手段,一些企 业为降低成本而不惜降低产品的质量。中国泰 尔实验室曾表示:“检验机 构在近几年的光纤光缆检测中发现,光纤光 缆产品的不合格率达到20%~30%。”

  再次,我们的 自主创新能力有待增强,中国企 业在光纤光缆的研发、生产以 及核心技术关键环节方面,与国外相比,仍存在一定的差距。新型的光纤、光缆产品,如G.657光纤和 气吹用微型光缆的核心技术都是国外研发的,国内只是在跟踪研制。

  这些差 距在很大程度上限制了我国光纤光缆产业的健康快速发展,因此,国内的 产业不仅要做大还要做强。要坚持自主创新,突破瓶颈,力争在 光纤光缆生产的关键领域取得突破,形成一 批拥有自主知识产权的产品。同时光纤光缆企业、电信运 营商要加强产业链互动,推动产 业链各方实现共赢,为光纤 光缆产业营造更大的发展空间。

  3)新一轮 产能扩张带来风险

  中国光 纤光缆产业的发展历经了三次快速发展的时期。1991年~1994年的第一次扩张期,使得中 国的光缆产能规模达到了100万芯公里/年;1999年~2001年的第二次扩张期,产能达到3000万芯公里/年;2008年~2009年第三次扩张期,国内光 纤产能跨越式地达到了近亿芯公里/年,光缆产能更大。本轮扩张呈现出3大新特征:一是大 型的光纤光缆企业继续扩大规模;二是无 论是光缆还是光纤产能都比2008年初增长了一倍;三是有 实力的企业开始合资建立光棒生产基地,竞争向 产业链上游延伸。

  应该注意的是,在受国 际金融危机影响的背景下,国内产 业的大规模扩张,一方面 进一步确立了中国是全球最大光纤光缆制造大国的地位,另一方 面也带来了一定的风险。

  可以预见,中国的 光纤需求在未来2~3年将维持在6000万芯公里~8000万芯公里,国内光 棒的产能目前还有缺口,但光棒进口在未来2~5年将持续减少,并将最 终与光纤拉丝能力匹配;而中国 光纤拉丝能力将超国内需求20%~30%,光纤的 竞争开始向生产效率、工艺路 线等影响成本的环节转移;至于光缆制造,由于进入门槛较低,近几年 一直制造能力大于市场需求,2009年光缆 表现出来的短期内供不应求,实际上 是光纤短缺造成的,并不是 光缆制造的能力问题。新一轮 的光缆产能的扩充,主要是大厂进行,而且起点较高,扩充数量较多,目前光 缆的盲目扩张所带来的危害性日益显现。

  这几轮 的产能扩充是市场需求增加的必然结果,而已处 于全球最大市场的中国,未来的 需求是否还能持续增长是个问题,因此从 相对弱的对手手中抢市场成为生存的考验,如此巨大的产能背后,任何市 场需求下降的影响都将造成价格不理性的降低并进而导致产品质量下滑的风险。

  二、我国光 纤光缆产业的发展方向

  1.加快光棒国产化进程,完善产业链

  加快光 棒国产化进程是为了解决目前产业发展中的“瓶颈”和“短板”问题。几年前,国内的 一些大厂已经意识到了这个问题,纷纷提 出了自己在光棒产业的发展规划和目标,比如烽火通信2009年与日 本藤仓公司合资成立的藤仓烽火光电材料科技有限公司光纤产业预制棒基地,项目一 期达产后可具备1000万公里 预制棒生产能力,将成为 国际重要的光棒制造基地。其他国内企业,如长飞、亨通、富通、中天等 也在通过与国外先进技术合作,结合自 主创新和研发实施新的光棒项目。我们相信,国内企业经过3~5年的发展,可实现2500吨左右 光棒的生产能力,基本可 以满足国内光纤的需求。

  2.3G和FTTH建设及“三网融合”实施将 是光纤光缆产业发展的持续动力

  3G在我国的商用,奠定了2009年的产业基础,截至2009年年底,国内三家运营商3G投资共计1609亿元。到“十一五”末期,我国移动用户将达到8亿户,如有40%成为3G用户,则达到3.2亿户,用户规 模必将居世界之首。在未来几年中,3G产业的稳步增长,必然对 光纤网络的覆盖和稳定性提出更高的要求,进而导 致光纤光缆的需求呈现稳步增长的态势。

  光纤到户(FTTH)需要建 立分支到末端的光纤网,将为光 纤光缆产业发展提供无限想象空间的市场,可以说FTTH为国内 光纤光缆行业提供了进一步发展的机遇。我国大 规模实施光纤到户后每年所需光纤在1亿公里以上,光纤光 缆整个产业链条都将从中受益,用户也将享受到FTTH的种种便利。另外,世界范围内的FTTH发展也 使全球的光纤需求出现增长趋势,这将大 大推动国内产品的出口。

  2010年1月13日召开 的国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电 视网和互联网三网融合,并明确 提出阶段性目标和重点工作。此举标 志着三网融合将正式进入实质性推进阶段,而三网 融合将刺激广电及电信运营商对光纤网络建设的投入,给光纤 光缆产业的发展带来新的机遇。

  3.融合、创新是 未来我国光纤光缆产业发展的主旋律

  2009年3G牌照的 发放和联通与网通的合并,使中国 的电信运营结构发生了巨大变革,三大运 营商都开始了移动、固话、宽带的综合运营。2010年国务院又提出了“三网融合”,使广电 业务与电信业务开始交叉,这种大的融合趋势,使得对 带宽的需求增长了,这种业 务范围的融合与各运营商历史强势业务的不平衡,导致创 新的技术不断被应用。

  面对多需求的市场,各大光 纤光缆企业也从趋同化竞争时代开始了差异化的探索。2004年以来 各大运营商的集中采购,极大地 推动了中国光缆产品的标准化,常用的GYTA、GYTS等规格 的光缆同质化非常明显,结构、性能等 方面都大同小异。2008年各大 企业都加大了研发的投入,自主创 新的技术和产品不断出现,G.657类光纤 的研制与国际同步,骨架式带缆可能出现3~4家,海底光 缆也因沿海岛屿开发更受关注,传感光缆、油井光缆、矿用光 缆等特殊场合用特殊要求光缆已打破国外垄断,室内软 光缆产业蓬勃发展,塑料光 纤从装饰用开始走向短距离通信应用。这一系 列新技术的出现,说明国 内各大光纤光缆企业更重视自主知识产权的创新,是我国 从制造大国向制造强国迈进的必然阶段,并将在 今后成为我国光纤光缆企业发展的一个重点。

  4.加大研发投入,扩展光纤应用新领域

  目前光 纤光缆基本是在传统的通信领域应用,回顾一下历史,即使在 传统的通信领域,光纤光 缆的发展也是伴随应用领域的扩展而得到壮大,从上世纪90年代的骨干网应用,到本世 纪初的接入网应用,再到近几年的FTTH建设、3G建设,在这个过程中,新技术、新产品、新材料不断应用,极大地 促进了行业技术的进步和行业良性发展,但在这个过程中,尤其是近几年,随着市场竞争的加剧,产品价格持续走低,厂家生存压力巨大,各厂家 越来越将主要精力放在市场开拓、成本控制上,而对研发投入很少,加上运 营商的集中采购,厂家即使有研发意向,也是跟 着集采指挥棒走,在一定 程度上影响了厂家更为广泛的研发热情。

  光纤的 应用领域远不是目前大多数光纤光缆企业理解的那么狭窄,这方面 的研究我们与国际先进水平相比有很大差距,但在国 内企业中以长飞、烽火为 代表的少数企业,越来越 重视研发的投入,以期在 新的应用领域中掌握核心技术,提升企 业的差异化竞争能力,我们相 信这个方向将是企业发展的主流,行业发展的趋势。

  5.走出国门,开拓国 际市场是发展方向

  全球2009年总需求约1.6万亿芯公里,中国已 占世界光纤光缆总需求的40%多,中国光 纤光缆的产能已超过本国的需求,而出口 光缆的数量不到600万芯公里,在国际 舞台上国内企业涉足的范围、数量都 与超万亿芯的产能不相匹配。中国光 纤光缆企业要抓住机遇,走出国门,在世界范围开展与Corning、Perisman、Draka等跨国企业的竞争,并跻身 国际化大企业行列。



2009年12月22日

中国光 纤光缆产业发展趋势探讨

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